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方元财富“新形势下的养老与财富传承规划”专题分享活动顺利举办

日期: 2023-03-01 09:45:25 作者: 点击数:  

随着居民财富的积累、人们进行资产配置、风险隔离、财富传承规划等意识越来越强。另一方面,随着二十大报告首提“规范财富积累机制”,家族财富管理与传承也面临着新的挑战。

 

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2月23日,方元财富举办“新形势下的养老与财富传承规划”专题分享活动,活动特邀永嘉信律师事务所高级合伙人、私人财富管理业务部负责人唐亚妮律师做客分享。方元集团副总裁、财富管理事业部总经理党信涛先生出席活动并致欢迎词。


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唐亚妮律师通过对家族风险检视,结合案例具体分析了家族财富在管理和传承过程中遇到的各类风险,并给出了明确的法律+金融的风险应对工具,同时横向对比了各类财富传承工具的优劣势。唐律师分享到:只有建立科学的财富管理观,应用适当的工具,做出正确的决策,才能在不确定性中找到确定。

 

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作为专业的财富管理机构,方元财富能够应用保险、家族信托、家族办公室等多种财富管理传承工具,结合客户个性化需求,为客户提供定制化、一站式的财富管理与传承服务。