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财富分享 | 共同富裕时代下的财富管理养老与传承规划

日期: 2022-08-08 14:18:22 作者: 点击数:  


2022年7月27日,方元保代组织开展“共同富裕时代下的财富管理养老与传承”的沙龙活动,特邀瑞泰人寿总公司产品专家、陕西分公司综拓部经理李鑫老师做客分享。活动吸引了众多客户参与,方元集团监事长汪雅娣女士、方元保代副总经理杨燕妮女士参加了本次沙龙活动。

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李鑫老师

2021年,中央定调共同富裕,再提构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,征税已然势在必行,居民需高度关注资产的长期性和传承性。另一方面,随着资管新规的正式实施,资产的安全性和收益性成为居民投资最为关注的焦点。

李鑫老师认为:“在当前的市场背景下,财富管理选择平台重于选择产品。资产规划和传承利在今时,惠及未来,是一种智慧和底蕴,是一种意识和境界,更是科学的方法和技术。”

 

现场客户认真听讲,积极讨论,抓住与李鑫老师的交流机会,踊跃提问,现场气氛热烈浓厚。

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方元保代是由方元财富全资控股,经中国银行保险监督管理委员会批准设立的专业保险代理机构。方元保代携手国内知名保险公司多家,可为客户提供涵盖人身险、健康险、意外伤害险、财产险、企业法人团体险等多种类型的保险服务。凭借专业胜任的顾问团队服务和科学先进的保险理念,方元保代能够为客户量身定制科学合理的个性化、多样化保险解决方案,满足个人和企业客户不同的保障需求。