客服热线:400-6655-399
手机客户端

方元财富“家族财富管理架构师集训营(精品班)”第二期圆满举办

日期: 2022-04-28 10:48:10 作者: 点击数:  



为落实方元学习型企业文化,进一步提升前台销售员工的财富管理专业素养,适应公司转型发展需要,营造良好的学习氛围。4月27日,公司特组织沉浸式培训—“家族财富管理架构师集训营(精品班)第二期”。方元财富全体理财顾问参与了此次培训。


undefined


本次培训分为“不同传承工具的优劣对比与适用分析”和“金税四期时代企业财税风险的识别与管控”两个课程,主要为提升员工的基本法税素养。培训特邀永嘉信周启邦(西咸)联营律师事务所财富传承服务中心负责人--唐亚妮律师与财税风控服务中心特聘专家--罗涛税务师两位老师担任讲师。


undefined
undefined


两位老师通过课堂讲授、沉浸式互动交流、案例讨论分析等多样化的形式,系统而详实地讲解了赠予、遗嘱、保险、家族信托四种传承工具的优劣对比与适用分析;企业财税风险的快速识别、精准筛查、合规应对与科学完善。老师们扎实的专业功底,风趣的授课风格,丰富的实务经验,受到学员们的高度认可与好评。


课程最后安排现场在线考试,评选出了优秀学员并进行表彰奖励。学员们纷纷表示此次培训内容丰富、针对性强、专业度高,通过此次学习,对税法知识及应用有了更加全面的掌握,收获颇丰。


undefined
undefined
undefined
undefined


方元集团副总裁、方元财富董事长兼总经理党信涛总在总结讲话中高度肯定了此次培训的形式及效果,党总讲到:新时期的财富管理对理财顾问的专业能力提出了更高的要求,每一位员工都要进行持续的、全方位的学习。精心钻研业务,力求学以致用,坚持终身学习和实践,适应行业及公司转型发展。


undefined


作为专业的财富管理公众公司,方元财富始终坚持用专业赢得客户的信任,通过持续的员工培训,海内外人才的吸纳,与外部专业机构的合作,组建强大、专业财富管理顾问团队,持之以恒为高净值客户提供高品质的财富管理综合服务。


undefined