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学无止境 | 方元财富“家族财富管理架构师集训营(精品班)”圆满举行

日期: 2021-09-23 09:09:09 作者: 点击数:  

  为落实方元学习型企业文化,进一步提升前台销售员工的财富管理专业素养,适应公司转型发展需要,营造良好的学习氛围。9月17日至18日,公司特举行为期两天的封闭式培训——“家族财富管理架构师集训营(精品班)”,本次培训特邀方元家族办公室特聘专家顾问、永嘉信律师事务所高级合伙人唐亚妮律师担任讲师。


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     此次培训受到集团领导的高度重视,方元财富全体理财顾问参与培训。方元财富董事长党信涛总在开场致辞中分享了自己从知识到财富的感悟,即“知道-悟道-做道-教道-得道”的“五步法则”。鼓励全体参训学员在知识过度碎片化的今天,能全身心投入到本次集训当中,通过对财富管理相关知识的系统化学习,构建高端财富管理知识体系的框架,以更加专业的姿态为客户提供财富管理综合服务。


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     唐亚妮律师在两天的培训时间里,通过课堂讲授、沉浸式互动交流、案例讨论分析等多样化的形式,从新时代的家族财富管理理念,家族财富管理工具、以及科学的家族财富管理系统模型等几个模块进行了深度的剖析。其扎实的法学功底,风趣的授课风格,丰富的实务经验,受到学员们的高度认可与好评。


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     课程通过颇具仪式感的闭卷考试结尾,并依据考试分数加上课程中课堂互动,小组讨论等环节的发言积分,评选出了本次集训营的优秀学员和优秀小组。

 

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     学员们纷纷表示通过此次集训营的学习,对高端财富管理服务有了更深刻的认识,感受到了架构式系统规划能力的专业魅力,收获颇丰。


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     方元集团监事长汪雅娣在总结点评中高度肯定了此次培训的形式及效果,汪总讲到:通过此次培训,扫除了我们日常工作中的诸多知识盲点和疑点,促进了全员对新时期财富管理认知的思维转变和意识统一,为公司转型发展及员工成长奠定了一个良好的基础。


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     作为专业的财富管理公众公司,方元财富始终坚持用专业赢得客户的信任,通过持续的员工培训,海内外人才的吸纳,与外部专业机构的合作,组建强大、专业财富管理顾问团队,持之以恒为高净值客户提供高品质的财富管理综合服务。