客服热线:400-6655-399
手机客户端

合作共赢 | 方元保代与西部信托签署战略合作协议

日期: 2021-09-14 15:43:58 作者: 点击数:  


     为弥补保险产品在给付后资金规划灵活性方面的不足,给客户提供更高品质、更长周期的综合型金融服务,解决客户的后顾之忧,延申保险产品的功能。8月26日,方元保代与西部信托经过充分的沟通协商,本着为客户创造最大价值和完善理财工具为出发点,就保险金信托业务达成合作意向,并签署战略合作协议。


   保险与信托的结合,可以完美弥补两种金融产品功能上的不足,又可充分发挥各自的优势,对客户来说,占用最少的资金,最低的成本,达到资产的杠杆放大和信托隔离与规划的效用最大化。有利于促进家庭和企业的稳健经营和长期和谐发展。


     方元保代是由方元财富全资控股,经中国银行保险监督管理委员会批准设立的专业保险代理机构。方元保代携手国内知名保险公司,能够提供涵盖人身险、健康险、意外伤害险、财产险、企业法人团体险等多种类型的保险。凭借国际先进的保险服务理念和专业胜任的顾问团队,能够为客户量身定制个性化、多样化的保险解决方案,满足个人和企业客户不同的保障需求。


     西部信托有限公司是经中国人民银行及中国银行业监督管理委员会批准设立的金融机构,注册资本人民币15亿元。公司主要持股股东陕西投资集团有限公司。公司长期坚持稳健经营、持续发展和科学化、专业化管理,准确把握宏观经济运行的发展规律和市场形势,在资金信托有丰富的专业经验,深得社会各界赞誉。






     此次双方的跨域合作,迈出了业务创新发展的坚实一步,为后期业务的顺利对接奠定了良好基础。保险金信托业务模式的落地,将进一步丰富方元财富家族信托业务的结构,优化资产配置模型,提升财富管理效率,为客户创造更大的价值!同时也丰富了信托公司的业务种类,扩大了客户群体,使得更多的中产家庭能够运用保险金+信托的方式做好资产管理与财富规划,实现三方共赢!