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趋势共赢 | 方元财富高端客户全球财富管理尊享会圆满举行

日期: 2019-05-17 11:51:50 作者: 点击数:  

5月16日,方元财富在集团总部举行高端客户全球财富管理尊享会。本次活动以“趋势共赢  全球战略时代让财富更有价值”为主题,特邀国际金融理财师标准委员会(中国)认证私人银行家资深专家周斌老师做专题分享,来自方元财富100余名高净值客户、公司管理层、全体员工一起分享了这场知识盛宴。



周斌老师从宏观经济分析、客户投资风险解析、全球资产配置建议三个方面进行了系统的深入讲解。



自中美贸易战以来,消费能力下降、人民币汇率走低、信用债违约多发、经济下行承压持续加大,严峻的宏观经济形势下,高净值客户的投资环境并不友好。高净值客户的投资目标日益呈现出家族企业架构设计、财富传承、税收安排、风险管理、子女教育等多元化的需求,传统的投资经验和逻辑已经不足以实现当前及未来的投资目标。在此背景下,跟随全球经济一体化的趋势,进行全球资产多元化配置的优势日益凸显。周老师总结到,全球资产配置的理由有:1、单一币种投资风险大 2、国内优质资产荒 3、中国高净值人群海外资产配置低 4、全球资产配置是对冲风险首选 5、资产配置从主动性资产向防备性资产倾斜,保险保障资产尤为重要。全球资产配置正在成为高净值客户财富管理的主流趋势。



方元财富作为专业的财富管理机构,通过全方位多维度的产品筛选及科学严谨的风险控制体系,依托国内外各领域研究专家和卓越的顾问团队,为高净值客户提供多元化的资产配置与系统的财富管理服务。未来,方元财富将一如既往,致力于成为领先的财富管理公众公司,让更多的投资者享受到高品质综合财富管理服务。